ASESOR JURÍDICO - SECRETARÍA GENERAL - AJ MERCADO DE CAPITALES - M. DE CAPITALES - LIDER DE EQUIPO

Which projects do we work on?

 

FUNCIONES

Asesoramiento jurídico especializado en materia de mercado de capitales.

Ubicación: Barcelona/Madrid es indistinto

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES

 

• Asesoramiento jurídico en relación, principalmente, con las siguientes materias: 
  • Operaciones de la propia entidad en los mercados de capitales: emisiones de deuda, de instrumentos de capital regulatorio, MREL o cualesquiera otros instrumentos financieros,  ejercicios de liability management (amortizaciones anticipadas, ofertas de recompra o canje, etc) en mercado doméstico y/o internacional
  • Operaciones de terceros en los mercados de capitales en las que participe la entidad: tanto de deuda como de Equity (salidas a bolsa, ampliaciones de capital, OPV, OPA, OPS…), en mercado doméstico y/o internacional
  • Solvencia y Resolución bancarias: conocimiento de la legislación sobre solvencia y reestructuración y resolución bancarias, particularmente (i) requisitos de los instrumentos para resultar computables como capital regulatorio y/o elegibles para el Requisito mínimo de fondos propios y pasivos elegibles (“MREL”) y (ii) mecanismos para la recapitalización de entidades bancarias en un escenario de resolución.
  • Titulizaciones: asesoramiento legal para la constitución y liquidación de operaciones de titulización en sus diversas modalidades, tanto operativa tradicional como mediante estructuras sintéticas (CDS).
  • Derivados OTC, Repos y préstamos de valores: asesoramiento legal en la operativa de instrumentos financieros derivados (negociación de CMOF, ISDA, redacción documental legal de nuevos productos, acuerdos de colateral, garantías financieras) y negociación de préstamos de valores/compraventas de valores. Colaboración en la implantación de normativa relacionada con mercado de capitales.
• En relación con las materias y operaciones referidas en el apartado 1 anterior: 
  • Participación activa en el diseño, estructura, calendario, procedimiento y ejecución para el buen fin de los proyectos y operaciones 
  • Elaboración, negociación y revisión de todo tipo de documentación, incluyendo folletos de base o stand one, Offering/Information Memorandums, cualquier tipo de documentación contractual, propuestas, mandatos, escrituras, acuerdos societarios, certificaciones, etc.
  • Coordinación del resto de áreas internas implicadas, negociación con las terceras partes correspondientes, incluyendo, en su caso, supervisores, mercados u otros organismos 
  • Participación en proyectos de implementación regulatoria en relación con las materias y operaciones indicadas 

Minimum requirements

 

FORMACIÓN ACADÉMICA REQUERIDA

• Licenciatura en Derecho.
• Se valorará doble licenciatura en Dirección y Administración de Empresas/Economía y/o estudios de posgrado en materia jurídico-financiera.

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS

• Conocimientos sólidos del funcionamiento y marco regulatorio de los mercados de capitales, y experiencia contrastada en asesoramiento jurídico en operaciones realizadas principalmente en mercados domésticos, europeos y/o norteamericanos. 
• Adicionalmente, se valorará positivamente experiencia previa en titulizaciones y conocimientos en materias tales como resolución bancaria y sostenibilidad

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Mínimo 3-5 años en entidad bancaria, gestoras de IICs, despacho de abogados de primer nivel con departamento de mercado de capitales o departamentos jurídicos de grandes corporaciones.

IDIOMAS

• Castellano 
• inglés nivel avanzado.- Advance y/o Proficiency o equivalente
• Se valorará positivamente conocimientos de Frances

Key competencies

 

• Visión global y transversal que le permita identificar y calibrar riesgos jurídicos, reputacionales y regulatorios. 
• Visión de negocio y entendimiento del funcionamiento de los instrumentos y de los mercados. 
• Capacidad de análisis, negociación, organización y planificación 
• Gestión eficiente y resolutiva en plazos apretados 
• Compromiso, proactividad, responsabilidad y capacidad de trabajo en equipo 
   

What do we offer?

 

• Formar parte del Banco más innovador en Europa Occidental 2021 según los premios The Innovators de la revista estadounidense Global Finance.
• Desarrollar una carrera profesional interna.
• Programa de onboarding y seguimiento de desarrollo profesional, con evaluaciones individuales.
• Programa de desarrollo formativo individualizado. Acceso a nuestra plataforma online de formación con un amplio catálogo autoformativo, para que tu aprendizaje sea continúo.
• Atractivo paquete de beneficios sociales: seguro de salud, plan de pensiones, ayuda de estudios y condiciones financieras preferentes.
• Retribución flexible aplicada a transporte, formación, idiomas, entre otros.
• Medidas de flexibilidad
   

Job profile

Expert in legal matters who advises the entity in order to guarantee compliance with current regulations at all times and solve problems that may arise in different areas (commercial, labor, procedural ..) and avoid sanctions. The legal advisor can intervene in negotiation processes, advise in relation to contracts, drafting contracts, policy advice, etc.