ASESOR/A WEALTH MANAGEMENT BARCELONA

Quins projectes desenvolupem?

 

A Wealth Management de CaixaBank treballem per ajudar els nostres clients a prendre decisions sobre el seu patrimoni, a través d'un assessorament per als nostres clients enfocat als seus objectius personals, mantenint la coherència amb els valors i compromisos socials i amb el millor equip de professionals i amb resultats provats. La nostra missió és oferir solucions a les necessitats financeres globals del major nombre de clients mitjançant una oferta de productes adequada i completa i una excel·lent qualitat de servei, amb el compromís d'aportar valor a clients, accionistes, empleats i al conjunt de la societat, basant-nos en els nostres valors corporatius de qualitat, confiança i compromís social.

El model de negoci de Wealth Management de CaixaBank és un model integrat a la xarxa comercial que, com a tal, posa a disposició del client les seves més de 4.500 oficines, establint un model de cotutela entre el gestor de Wealth Management i el director d'oficina.

 

 Les responsabilitats que assumiràs en la posició són:

 

• Gestió d'una cartera de clients del centre de Wealth Management, fent l'assessorament i planificació financera sobre el seu patrimoni a CaixaBank.
• Formar part d'un equip de professionals amb àmplia trajectòria a Wealth Management, amb un model de relació amb els clients definit per oferir el millor servei.

 

 

 Quins projectes desenvolupem?

 

•  Assessorament i comercialització de productes i serveis amb orientació a aconseguir els resultats i complir els objectius comercials.
•  Assessorament de productes específics d'estalvi i inversió.
•  Anticipar-se i ser proactiu amb les necessitats actuals i futures dels clients.
•  Treballar en equip per a la consecució dels objectius comuns.
•  Promoure les bones pràctiques comercials i col·laborar-hi.
•  Oferir una atenció al client excel·lent, en línia amb el nou model de negoci.

Requisits mínims

 

• Experiència prèvia en segment de Wealth Management.
• Perseverança, iniciativa, compromís i treball en equip.
• Conèixer els diferents mercats financers, així com els productes d'estalvi i inversió i el seu grau de risc. 
• Capacitat d'anàlisi comercial del mercat de l'àmbit territorial, orientació a resultats, capacitat de planificació i gestió per objectius.
• Capacitat d'escolta activa i habilitats socials i comercials.

Què oferim?

 

• Formar part de la "Millor entitat de Banca Privada a Espanya" el 2021, 2020 i 2019 segons "The Banker"
• Treballar en un entorn modern i innovador.
• Programa d'onboarding i seguiment de desenvolupament professional, amb avaluacions individuals.
• Desenvolupar una carrera professional interna.
• Programa de desenvolupament formatiu individualitzat i accés a la nostra plataforma en línia de formació, amb un ampli catàleg autoformatiu, perquè el teu aprenentatge sigui continu.
• Atractiu paquet de beneficis socials: assegurança de salut, pla de pensions, ajuda d'estudis i condicions financeres preferents.
• Retribució flexible aplicada a, entre d'altres, transport i/o escola bressol

Job profile

Estudiar el perfil d'inversió del client i analitzar-ne les necessitats d'inversió. Compta amb coneixements amplis de l'oferta de productes d'inversions per assessorar sobre les millors formes de rendibilitzar, tenint en compte l'impacte fiscal.

Competències