ASSISTANT DIRECTOR M&A REGULATED

Location:

MADRID, M, ES, 28046

CaixaBank is a financial group with a socially responsible, long-term universal banking model, based on quality, trust, and specialisation, which offers a value proposition of products and services adapted for each sector, adopting innovation as a strategic challenge and a distinguishing feature of its corporate culture, and whose leading position in retail banking in Spain and Portugal makes it a key player in supporting sustainable economic growth.

Which projects do we work on?

Dentro del equipo de M&A buscamos a un profesional con para cubrir una vacante en el equipo de “Regulated”

Qué proyectos desarrollamos:

Originación, ejecución y estructuración de operaciones de fusión, adquisición y venta de compañías en el mercado nacional en los sectores de infraestructuras / telecomunicaciones / energía. Colaboramos con el equipo de ECM (Equity Capital Markets) en operaciones de salida a bolsa y operaciones similares relacionadas con los sectores antes mencionados.

Para ello es necesario:

Capacidad para identificar y desarrollar oportunidades de negocio (oportunidades de compra, venta, fusiones,…) que puedan conducir a mandatos por parte de clientes en los sectores de referencia
Análisis, estudio y elaboración de propuestas para la presentación de operaciones ante el Comité de Corporate Finance
Modelización y valoración de compañías/activos a través de las metodologías tradicionales de valoración de empresas
Coordinación y colaboración con los equipos internos y los equipos externos de auditores, abogados y otros asesores financieros en procesos de due diligence necesarios para la ejecución de las operaciones
Preparación de documentación para comités de inversión o consejos de administración de clientes con el objetivo de aprobar operaciones de M&A

Minimum requirements

Titulación Superior en ADE, Económicas o Ingeniería
Experiencia demostrada y contrastada en modelización (Excel) y valoración de empresas a través de diferentes metodologías de valoración, incluyendo DCF y DDM
Experiencia de c.8-10 años en asesoramiento financiero en fusiones, adquisiciones, salidas a Bolsa y operaciones similares
Elevado conocimiento y probada experiencia en sector infraestructuras, TMT y/o Energía
Alto nivel de inglés (toda la documentación es preparada en inglés)

Key competencies

Liderazgo
Capacidad de trabajo en equipo
Capacidad de negociación tanto con clientes como con contrapartes
Compromiso, entusiasmo y dedicación
Disponibilidad para viajar

What do we offer?

Formar parte del Banco más innovador en Europa Occidental 2021 según los premios The Innovators de la revista estadounidense Global Finance.
Desarrollar una carrera profesional interna.
Programa de onboarding y seguimiento de desarrollo profesional, con evaluaciones individuales.
Programa de desarrollo formativo individualizado. Acceso a nuestra plataforma online de formación con un amplio catálogo autoformativo, para que tu aprendizaje sea continúo.
Atractivo paquete de beneficios sociales: seguro de salud, plan de pensiones, ayuda de estudios y condiciones financieras preferentes.
Retribución flexible aplicada a transporte, formación, idiomas, entre otros.
Medidas de flexibilidad

Job profile

Consultant in charge of advising and valuing mergers and acquisitions operations that are required in its perimeter of action and advisor in the management of investees as well as in the divestment processes of the same