ASESOR/A PATRIMONIAL DT - BANCA PRIVADA - CONTRIBUIDOR INDIVIDUAL

Quins projectes desenvolupem?

A Banca Privada de CaixaBank treballem per a ajudar els nostres clients a prendre decisions sobre el seu patrimoni, a través d'un assessorament per als nostres clients enfocat als seus objectius personals, mantenint la coherència amb els valors i compromisos socials i amb el millor equip de professionals i amb resultats provats.

La nostra missió és oferir solucions a les necessitats financeres globals del major nombre de clients mitjançant una oferta de productes adequada i completa i una excel·lent qualitat de servei, amb el compromís d'aportar valor a clients, accionistes, empleats i al conjunt de la societat, basant-nos en els nostres valors corporatius de qualitat, confiança i compromís social. 
El model de negoci de Banca Privada de CaixaBank és un model integrat en la xarxa Comercial que, com a tal, posa a la disposició del client els seus més de 4.500 oficines, establint un model de cotutela entre el gestor de Banca Privada i el director d'oficina.

Les responsabilitats que assumiràs en la posició són: 

• Gestió d'una cartera de clients del centre de Banca privada, realitzant l'assessorament i planificació financera sobre el seu patrimoni en CaixaBank.
• Formar part d'un equip de professionals amb àmplia trajectòria en Banca privada, amb un model de relació amb els clients definit per a oferir el millor servei.

Quins projectes desenvolupem?

 

• Assessorament i comercialització de productes i serveis amb orientació a aconseguir els resultats i complir els objectius comercials.
• Assessorament de productes específics d'estalvi i inversió.
• Anticipar-se i ser proactiu amb les necessitats actuals i futures dels clients.
• Treballar en equip per a la consecució dels objectius comuns.
• Promoure les bones pràctiques comercials i col·laborar en aquestes. Oferir una atenció al client excel·lent, en línia amb el nou model de negoci.

Requisits mínims

 

• Experiència comercial prèvia contrastada, mínima de 3 anys, en en planificació financera personal - segment de Banca Privada-.
• Perseverança, iniciativa, compromís i treball en equip.
• Conèixer els diferents mercats financers, així com els productes d'estalvi i inversió i el seu grau de risc.
• Capacitat d'anàlisi comercial del mercat de l'àmbit territorial, orientació a resultats, capacitat de planificació i gestió per objectius.
• Capacitat d'escolta activa i habilitats socials i comercials.

Què oferim?

• Formar part de la “Millor entitat de Banca Privada a Espanya” el 2021, 2020 i 2019 segons “The Banker”
• Treballar en un entorn modern i innovador.
• Programa d'onboarding i seguiment de desenvolupament professional amb avaluacions individuals.
• Desenvolupar una carrera professional interna.
• Programa de desenvolupament formatiu individualitzat i accés a la nostra plataforma en línia de formació, amb un ampli catàleg autoformatiu, perquè el teu aprenentatge sigui continu.
• Atractiu paquet de beneficis socials: assegurança de salut, pla de pensions, ajut d'estudis i condicions financeres preferents.
• Retribució flexible aplicat a, entre d'altres, transport i/o escola bressol

Job profile

Estudiar el perfil d'inversió del client i analitzar-ne les necessitats d'inversió. Compta amb coneixements amplis de l'oferta de productes d'inversions per assessorar sobre les millors formes de rendibilitzar, tenint en compte l'impacte fiscal.

Competències